【龙头】龙头水泥股受惠需求急速倍增

    龙头水泥股受惠需求急速倍增

中央两周前正式敲定最新的《水泥产业发展政策》，提出在2015年底前，彻底淘汰各类落后水泥产能，依法关闭高耗能、高污染及质量不达标的各类水泥生产企业，这意味着3.5亿吨落后产能将于5年内遭受淘汰，即每年平均淘汰7,000万吨。

除此之外，《政策》亦鼓励水泥产业结构优化及加速企业间的购并重组，就行业集中度而言，中央计划在2015年前内地首10家水泥企业的产能可达到全国总产能的35%，远高于09年底的22.5%，若以15年产量目标为20.4亿吨计算，即10大企业产量将由去年的3.7亿吨，急升至7亿吨。

事实上，近年内地水泥企业间的收购合并事件已屡见不鲜，例如今年6月华润水泥收购宁波和惠州水泥企业、7月初太行水泥与金隅股份换股吸收合并等等，均反映各龙头水泥企业正趁势抢占市场占有率，这除了可减少它们所面对的恶性竞争外，更有利纾缓近年水泥产品供应过剩导致价格长期受抑制的问题。

此外，房地产行业是水泥的主要需求方，近期内地楼市气氛渐趋乐观，也间接带动了水泥板块的回升。笔者认为，内地居民对住房的刚性需求依然强劲，加上中央将加快推动保障住房的发展，因此，水泥板块有望步地产股后尘，出现较大幅度的反弹。

再者，中央早前宣布将于未来10年斥巨资以作“西北大开发”，而单就去年计，内地西南及西北的水泥产量增速便高达28%和23%，相信随着资金投入的规模进一步增加，基建加快展开，该等区域对水泥的需求量于未来数年将急速倍增，对一众水泥股来说亦属一大利好，尤其属龙头企业的安徽海螺水泥、中国建材及华润水泥等将更为受惠。

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